Sucesso da Oferta Pública Inicial da Worldline

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Sucesso da Oferta Pública Inicial da Worldline

 

Paris, 1 de junlho de 2014

  • Preço da oferta: €16,40 por ação, equivalente a uma capitalização de mercado de aproximadamente €2.161 milhões
  • Tamanho total da oferta global: aproximadamente €575 milhões, que pode aumentar para €661 milhões caso a opção de lote suplementar seja integralmente exercida
  • A Worldline levantou aproximadamente €255 milhões por meio da venda de ações recém-emitidas
  • A venda de ações já existentes pela Atos chega a aproximadamente €320 milhões, valor que pode aumentar para €406 milhões caso a opção de lote suplementar seja integralmente exercida
  • Após a oferta global, a Atos continuará sendo a principal acionista da Worldline, com 69,42% das ações em circulação, assumindo o pleno exercício da opção de lote suplementar


A Worldline, subsidiária da Atos SE, um dos principais provedores europeus de processamento de pagamentos e serviços transacionais e um dos maiores provedores desse tipo de serviços no mundo, anuncia o sucesso de sua oferta pública inicial no mercado regulado Euronext em Paris (Compartimento A; Código ISIN: FR0011981968; símbolo: WLN).


A oferta global foi bem recebida por investidores franceses e internacionais e o preço  fixado foi de €16,40 por ação, levantando aproximadamente €575 milhões, formados por um aumento de capital de aproximadamente €255 milhões e pela venda de aproximadamente €320 milhões de ações já existentes pela Atos SE. Caso a opção de lote suplementar (descrita abaixo) for integralmente exercida, o tamanho total da oferta global irá aumentar para aproximadamente €661 milhões.


A negociação das ações da Worldline começou em 27 de junho de 2014 (na forma de promesses d’actions até hoje, inclusive). A liquidação e entrega das ações na oferta global devem acontecer ainda hoje.


Gilles Grapinet, Diretor-Presidente da Worldline, comentou os resultados da oferta: "Estou muito orgulhoso pelo sucesso da IPO, juntamente com todos os funcionários da Worldline, que tanto trabalham todos os dias para incentivar a reputação de nossa empresa. Nossos novos acionistas deram um claro sinal de aprovação da nossa estratégia e do potencial de expansão do setor de pagamentos europeu e mundial. A IPO irá ajudar a acelerar nosso desenvolvimento e também a desempenhar uma importante função na consolidação do mercado europeu de pagamentos”.



Sobre a Wordline

A Worldline, uma subsidiária da Atos, é uma empresa líder no setor europeu de processamento de pagamentos e de serviços transacionais, com uma pegada nos mercados emergentes em expansão. A Worldline presta serviços de próxima geração, permitindo que seus clientes ofereçam soluções simples e inovadoras ao cliente final. Participante de destaque no segmento B2B2C, com 40 anos de experiência, a Worldline está idealmente posicionada para apoiar e contribuir para o sucesso de empresas e entidades do setor público,  em um mercado em constante evolução.  A Worldline oferece um modelo de negócios único e flexível, desenvolvido a partir de um portfólio global e crescente, o que possibilita um suporte de ponta a ponta. As atividades da Worldline são organizadas em três eixos: Serviços e Terminais em Estabelecimentos Comerciais, Serviços de Mobilidade e Transações Eletrônicas e Serviços de Processamento Financeiro e Licenciamento de Software. Em 2013, as atividades da Worldline dentro do Grupo Atos geraram receitas (pro forma) de €1,12 bilhão. A empresa emprega mais de 7.200 pessoas em todo o mundo. www.worldline.com .


Termos e Condições do Preço da Oferta
O preço da oferta para a oferta pública francesa e para a oferta internacional foi estabelecido a €16,40 por ação.

Discriminação da oferta global (excluindo a opção de lote suplementar)

  • 33.708.786 ações alocadas para oferta internacional (representando aproximadamente €553 milhões ou aproximadamente 96% do total de ações oferecidas)
  • 1.332.007 ações alocadas para oferta pública francesa (representando aproximadamente €22 milhões ou aproximadamente 4% do total de ações oferecidas)


Tamanho da Oferta
Os recursos brutos da oferta pública francesa e da oferta internacional representam um total de aproximadamente €575 milhões (antes de qualquer exercício da opção de lote suplementar), incluindo €255 milhões em novas ações (isto é, 15.548.780 novas ações) e €320 milhões em ações existentes (isto é, 19.492.013 ações existentes) vendidas pela Atos SE.


A Atos SE concedeu uma opção de lote suplementar às instituições financeiras identificadas abaixo. A opção de lote suplementar foi exercível de 26 de junho de 2014 a 26 de julho de 2014 (inclusive) por um máximo de 15% do valor da oferta global, ou um máximo de 5.256.118 ações existentes, que podem ser vendidas pela Atos SE.


Se a opção de lote suplementar for integralmente exercida, a oferta global irá totalizar aproximadamente €661 milhões, ou seja, 40.296.911 ações, representando aproximadamente 30,58% do capital social em ações e dos direitos de voto da Worldline.


Estrutura Acionária
O percentual mínimo de ações em circulação da companhia será de aproximadamente 26,59% de seu capital social, o que pode aumentar para um máximo de aproximadamente 30,58% do capital social se a  opção de lote suplementar for integralmente exercida.


Após a oferta global, o capital social da Worldline ficará da seguinte forma:

Participação Societária antes do Exercício da Opção de lote suplementar

Participação Societária depois do Exercício Integral da Opção de lote suplementar

Acionistas

Número de ações

% de capital social

% de direitos de voto

Número de ações

% de capital social

% de direitos de voto

Atos SE

96.726.031

73,41%

73,41%

91.469.913

69,42%

69,42%

Membros do Conselho

6

0,00%

0,00%

6

0,00%

0,00%

Ações em circulação detidas por investidores públicos

35.040.793

26,59%

26,59%

40.296.911

30,58%

30,58%

Total

131.766.830

100,00%

100,00%

131.766.830

100,00%

100,00%



Calendário da Oferta
A negociação das ações da Worldline foi iniciada em 27 de junho de 2014 às 9 horas da manhã (horário de Paris) no mercado regulado da Euronext de Paris, em uma linha separada de cotação chamada “Worldline Prom” até hoje (1º de julho de 2014), data em que deve acontecer a liquidação e entrega das ações na oferta. A partir de 2 de julho de 2014, as ações da Worldline serão negociadas em uma linha de cotação chamada “Worldline” no mercado regulado da Euronext de Paris.



Instituições Financeiras
Deutsche Bank e Goldman Sachs International estão atuando como Coordenadores Globais e Joint Bookrunners. Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas e Société Genérale Corporate & Investment Banking atuam como Joint Bookrunners.
A Rothschild & Cie está fornecendo assessoria financeira à Companhia.



Informações disponíveis ao público
Cópias do Prospecto autorizado pela AMF com o número de autorização 14-292 em 13 de junho de 2014, formado por um Document de Base registrado sob o número I.14-027 em 6 de maio de 2014 e uma Note d’opération (incluindo um resumo do  prospecto) estão disponíveis no site da  Worldline (www.worldline.com) e no site da  AMF (www.amf-france.org), e também, sem nenhum encargo, no escritório sede da Worldline, no endereço: 80 quai Voltaire, Inmeuble River Ouest, 95870 Bezons, França. A Worldline chama a atenção do público para o  Capítulo 4, "Fatores de Risco", do Document de Base e também para a Seção 2 da Note d‘opération. Um ou mais de tais riscos, caso ocorram, poderiam causar um efeito adverso significativo sobre os negócios da Companhia, sua situação financeira, resultados operacionais ou perspectivas, bem como sobre o preço de  mercado das ações da Worldline.




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